We wczesnych latach siedemdziesiątych, w środku zimnej wojny, Związek Radziecki był pionierem w opracowywaniu niszczycielskiej broni zdolnej do natychmiastowego zakończenia wojny i zmiany biegu historii ludzkości. Do pracy nad Projektem 12 sprowadzono najlepsze umysły , które dzień i noc ...
Akcja toczy się na froncie hiszpańskiej wojny domowej. Carmela, Paulino i niemy Gustavete tworzą wędrowną trupę aktorów, która zabawia swoimi występami żołnierzy republikańskich. Tymczasem frankistów prowadzą zaciekłą ofensywę i zdobywają przewagę. Carmela i Paulino postawiają...
