Trwa wojna. Rick prowadzi w Casablance nocny klub. Pewnego dnia zjawia się tam Ilsa, kobieta, w której niegdyś Rick był bardzo zakochany. Planowali wspólnie wyjechać do Paryża, lecz jego ukochana nie zjawiła się w umówionym miejscu. Mroczne tajemnice i klimat wojennej okupacji stanowi...
Trzej radzieccy towarzysze przybywają z Moskwy do Paryża z ważną misją. Mają sprzedać klejnoty wielkiej księżnej rosyjskiej Swany, by zdobyć fundusze na zakup traktorów. Hrabia Rakonin przypadkiem podsłuchuje ich rozmowę z jubilerem. Powiadamia o transakcji księżnę. Jej kochanek,...