Akcja filmu rozgrywa się na południu USA. W Alabamie dochodzi do poważnych konfliktów i zamieszek między członkami Ku-Klux-Klanu a zwolennikami równouprawnienia Murzynów. Tych ostatnich jest jednak tylko garstka. Akty przemocy, gwałty i morderstwa dokonywane na "czarnych" nie są tu...
Dwóch mieszkających w Atlancie robotników Clyde Williams (Sydney Poitier) i Billy Foster (Bill Cosby) przyrzeka, że zdobędzie fundusze dla "Brothers and Sisters of Shaka". W tym celu obaj udają się do Nowego Orleanu obstawić walkę bokserską. Za pomocą hipnozy przekonują niepozornego...
