Lata 1656-1660, okres najazdu szwedzkiego na Polskę. Zaręczony z Oleńką Billewiczówną chorąży orszański Andrzej Kmicic opowiada się początkowo po stronie kolaborującego ze Szwedami potężnego rodu magnackiego Radziwiłłów. Uznany przez szlachtę i narzeczoną za zdrajcę, zaczyna...
Historia miłości dumnej i pięknej Cyganki Rady i koniokrada Loiko Zobaru, złotowłosej Juliszki zakochanej w Loiko oraz szlachcica Siładi żarliwe kochającego Radę. Cygański tabor wędruje po dziewiętnastowiecznych, prowincjonalnych kresach cesarstwa Austro-Węgierskiego.
