Johnny Worricker jest agentem MI5 o długim stażu, wiele wycierpiał dla służby. Jego szef i najlepszy przyjaciel nagle umiera, zostawiając po sobie niezrozumiałe akta zagrażające stabilności instytucji. Tymczasem pozornie przypadkowe spotkanie z dziwną sąsiadką i polityczną...
Akcja filmu toczy się w 1937 roku. Pewien nastolatek (Zac Efron) dostaje rolę w spektaklu pt. "Juliusz Cezar" reżyserowanego przez Orsona Wellesa (Christian McKay) w The Mercury Theatre. Chłopiec u boku Wellesa uczy się nie tylko grać, ale przede wszystkim jak żyć.
W zimowy wieczór stary kawaler Seligman znajduje na wpół przytomną, pobitą Joe. Przyprowadza dziewczynę do swojego mieszkania, ogląda jej rany i próbuje zrozumieć co takiego mogło się wydarzyć, że ta kobieta jest teraz w tak złym stanie. Mężczyzna uważnie wysłuchuje historii,...
