Amerykański ksiądz pracujący w Meksyku, zostaje opętany przez demona, którego usiłował wypędzić i popełnia najstraszniejsze świętokradztwo. Po latach musi zmierzyć się z konsekwencjami grzechu.
Adaptacja powieści Juana Rulfo „Pedro Páramo” o mężczyźnie, który szuka swego ojca w opuszczonym miasteczku naznaczonym przemocą, zemstą i żalem za niespełnioną miłością.