Dwóch nieuczciwych producentów postanawia nakręcić porno, aby zebrać fundusze. Zatrudniają ambitnego młodego reżysera, który chciałby zająć się czymś innym niż „wysokiej jakości erotyką”, zwłaszcza że to standardowy film porno z ograniczonym budżetem, podobnie jak...
Poprzez losy czterech rodzin w Moskwie, Paryżu, Berlinie i Nowym Jorku reżyser ukazuje wydarzenia od 1937 do 1980 r. Wspólną cechą bohaterów są uprawiane przez nich artystyczne profesje. Ich losy splatają się ze sobą wskutek historycznych zawirowań tworząc międzynarodową sagę...