Zbliża się druga wojna światowa, a Chiny oczekują, że zostaną zaatakowane przez Niemcy i Japonię. Pan Chang (Bruce Le) jest zatrudniony przez chińską grupę, która szuka „tajnego dokumentu” zawierającego strategiczne informacje mogące zapobiec inwazji. Jest jednak wielu innych...
Tajny agent Sean Kane (Chuck Norris) chce się zemścić na gangu przemytników narkotyków, którzy są odpowiedzialni za śmierć partnera i jego dziewczyny. Pomaga mu ojciec zamordowanej, mistrz wschodnich sztuk walki (Mako), oraz reporterka (Maggie Cooper).