Miles Kendig (Walter Matthau), doświadczony agent CIA, zostaje odsunięty od działań operacyjnych i skierowany do pracy biurowej przez swego szefa, Myersona (Ned Beatty). Jego miejsce zajmuje dotychczasowy asystent, Joe Cutter. Zdegradowany mężczyzna postanawia się zemścić. Wykrada z...
Sam (Jake Hoffman) wraca do rodzinnego miasta, aby zaopiekować się schorowanym ojcem Billem (Dustin Hoffman). Ich wspólne rozmowy i rozliczenia z przeszłością sprawiają, że mężczyźni zbliżają się do siebie i otwierają na nowe relacje. Gdy Bill spotyka swoją dawną znajomą Tinę...
