W pewnym sierocińcu od zawsze opowiadano legendę o tajemniczym rzemieślniku łez, który winien jest istnienia wszystkich strachów i obaw nawiedzających ludzkie serca. Dla 17-letniej Niki nadszedł czas, by pożegnać się z bajkami z dzieciństwa. Państwo Milliganowie rozpoczęli proces...
Gabriele jest rozwiedzionym tatą, który jest właścicielem sklepu muzycznego i jest całkowicie skupiony na opiece nad swoją 10-letnią córką Sofią, która spędza czas z obojgiem rodziców. Pewnego dnia wpada na swoją starą przyjaciółkę Marę, która - po raz pierwszy od jego rozstania...
