W pewnym sierocińcu od zawsze opowiadano legendę o tajemniczym rzemieślniku łez, który winien jest istnienia wszystkich strachów i obaw nawiedzających ludzkie serca. Dla 17-letniej Niki nadszedł czas, by pożegnać się z bajkami z dzieciństwa. Państwo Milliganowie rozpoczęli proces...