Młody uczony o imieniu Yangsheng, który żeni się z piękną córką lokalnego kupca. Kiedy ich życie seksualne okazuje się niezadowalające, Yangsheng opuszcza dom i udaje się do Pawilonu Ostatecznej Błogości.
Film rozgrywa się w Szanghaju, w początkach ery republikańskiej. Cheng Daqi (Chow Yun-Fat), młody człowiek pracuje na straganie, jedzie do Szanghaju w poszukiwaniu nowego życia i spotyka Hong'a (Sammo Hung), szefa policji, który jest także szefem triady.
Ubogi adept kung-fu trafia po śmierci ojca do miasta. Tam rozpoczyna pracę u przyjaciela rodziny, dawnego mistrza sztuk walki. Szybko okazuje się, że nawet umiejętności ich obydwu mogą nie wystarczyć w starciu z miejscowymi przestępcami wspieranymi przez skorumpowaną policję...
...
