Młody uczony o imieniu Yangsheng, który żeni się z piękną córką lokalnego kupca. Kiedy ich życie seksualne okazuje się niezadowalające, Yangsheng opuszcza dom i udaje się do Pawilonu Ostatecznej Błogości.
Rodzina zamordowanego bossa japońskiej Yakuzy chce dopaść mordercę, który pociągnął za spust. Działający zwykle w pojedynkę płatny zabójca (Jet Li - "Pocałunek Smoka", "Romeo Musi Umrzeć"), usłyszawszy o wysokiej nagrodzie, wkracza do podziemnego, skorumpowanego świata. Bliski jest...
