Trzy historie osnute wokół wątków homoseksualnych. W pierwszym - "A Friend of Dorothy" - pewna Amerykanka zaciąga się do marynarki wojennej. Tam niespodziewanie odkrywa, czym jest miłość między kobietami. W drugim, zatytułowanym "Mr. Roberts", nauczyciel szkoły średniej ukrywa przed...
Młody mężczyzna poszukuje swego ojca - profesora matematyki Petera Hogartha, który zaginął podczas pracy nad tajnym projektem rządu Stanów Zjednoczonych. Projekt ten dotyczył rozkodowania, przetłumaczenia i zrozumienia transmisji od inteligentnych istot pozaziemskich.
