Po ataku na ZSRR wojska niemieckie z błyskawiczną prędkością przemieszczają się na wschód. Armia Radziecka jest w odwrocie. Plan Hitlera zakłada szybkie zneutralizowanie Sowietów i zajęcie Stalingradu. Jednym z dowódców obrońców jest doskonały strateg, generał Czujkow
Akcja filmu rozgrywa się na początku 1920 roku, w południowej Ukrainie w czasie wojny domowej. Dwoje nastolatków: Danko i jego siostra zostali sierotami. Poprzysięgli sobie, że pomszczą zamordowanego ojca. Razem z przyjaciółmi Walerym i Jaszką-cyganem, zaczynają walczyć z bandą atamana...
