Powieściopisarz Harry Piel, w wolnym czasie detektyw-amator, musi zmierzyć się z aresztowanym przez siebie zbiegłym bandytą Jackiem Brownem (José Davert) i jego byłym wspólnikiem ukrywającym się pod nazwiskiem Eric Holsen (Fred Berger). W ten sposób zostaje zmuszony do ochrony pięknej...
W śnie nieśmiały urzędnik bankowy zostaje zaprowadzony przez wróżkę do podziemnego świata, gdzie ludzie przemieniają się w zwierzęta, a figury woskowe ożywają. Lucie, jego biurowa sympatia, podąża za nim, ale zła wróżka postanawia ich rozdzielić.
