Piętnasty wiek. Opowieść o przesądnej wiosce, której burmistrz sprzedał opuszczoną Szarą Wieżę nieznanemu człowiekowi, który wkrótce zaczyna być podejrzewany o to, że jest diabłem.
W XVIII wieku we Francji. Znany rozbójnik Fanfan chce mieć za żonę córkę króla. Przepowiedziała mu to piękna Cyganka. I wojownik robi wszystko, co w jego mocy, aby ta przepowiednia się spełniła.