Film dokumentuje czterdzieści lat życia J. Edgara Hoovera (w tej roli Broderick Crawford), który był dyrektorem FBI. Jego historia rozpoczyna się w czasie Prohibicji, kiedy wdrożył prawo regulujące sprawę przemytu napojów alkoholowych i przestępczości zorganizowanej. Później Hoover...
Sekretna agencja gromadzi dzieci ze zdolnościami telekinetycznymi i szkoli ich na zabójców w razie wojny. By chronić swego syna, który został uznany oficjalnie za zmarłego po zaaranżowanym wypadku, były agent CIA Peter zaczyna czynnie interesować się tą sprawą.
W pewien pochmurny listopadowy poranek, w wypadku samochodowym giną kobieta i jej pięcioletnia córka Audrey Rose Hoover. Dwie minuty później na świat przychodzi Ivy Templeton. Mijają lata, zbliża się dzień jedenastych urodzin Ivy. Dziewczynkę znów nawiedzają senne koszmary, tym razem...