W skorumpowanym świecie sztuki współczesnej Nowego Jorku, handlarz dziełami sztuki i bezwzględny szef nowojorskiej mafii walczą o pieniądze, sztukę, władzę oraz miłość.
Policjant Klaus Roth dostaje zadanie rozpracowania wewnętrznych kręgów wpływowej mafijnej rodziny. Porucznik Frank Dudek, szef tajnego dochodzenia, chce dorwać Aco Gorica, bossa organizacji zajmującej się nielegalnym hazardem. Działającemu pod przykryciem Rothowi udaje się zaprzyjaźnić...