Dwóch agentów specjalnych dostaje zadanie rozpracowania mafii w Neapolu. Równolegle ze śledztwem policjanci mierzą się z trudnościami w życiu prywatnym.
Felix (Niels Willaerts) jest zdolnym, młodym kolarzem, który liczy, że niebawem osiągnie sukces. Na przeszkodzie do realizacji tego pragnienia stoi ojciec, niespełniony sportowiec, który nadgorliwie zmusza go do przekraczania kolejnych granic, wywierając na młodzieńcu zbyt dużą presję....
W ekskluzywnym hotelu w szwajcarskich Alpach, egzotyczna mieszanka zamożnych gości, rozpieszczanych przez obsługę hotelową, stawia czoła ostatniemu dniu mijającego milenium. Niektórzy boją się końca świata, inni nie mogą doczekać się świtu nowej, wspaniałej przyszłości.
Policjant Klaus Roth dostaje zadanie rozpracowania wewnętrznych kręgów wpływowej mafijnej rodziny. Porucznik Frank Dudek, szef tajnego dochodzenia, chce dorwać Aco Gorica, bossa organizacji zajmującej się nielegalnym hazardem. Działającemu pod przykryciem Rothowi udaje się zaprzyjaźnić...
