Początek lat 70. Ilich Ramírez Sánchez, młody marksista i rewolucjonista wyszkolony przez Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, zaczyna działalność. Międzynarodowy rozgłos i sławę zyskuje w 1975 roku, kiedy nieznani zleceniodawcy zlecają mu poprzez palestyńskiego terrorystę Wadiego...
W noc pełni księżyca młoda Najwa i muzyk Mansour udają się do Bejrutu. Podążają tropem przemytników, aby dotrzeć do kobiety po drugiej stronie morza. Kilka ulic dalej Selim, strażnik starej latarni morskiej, próbuje naprawić elektryczność w swojej okolicy.