Pekin, rok 1924. Miastem rządzą potężni dowódcy wojskowi. Mały Douzi zaczyna naukę w słynnej szkole operowej. Żeby w ogóle mógł zostać przyjęty, matka obcina mu szósty palec, który miał u dłoni. Nauka jest bardzo wyczerpująca. Delikatny Douzi zostaje przeznaczony do grania ról...
Film przedstawia historię nastolatka o bujnej wyobraźni, który popada w długi przez co jest zmuszony do wejścia na statek, na którym odbywa się ryzykowna gra...