Małe osiemnastowieczne miasto w Ameryce Środkowej. Camilla, gwiazda teatralna, waha się pomiędzy trzema mężczyznami. Wicekról ofiarowuje jej wspaniały złoty powóz. Młody hiszpański oficer proponuje osiąść wśród Indian i wieść spokojny zywot. Ramon, torreador, oferuje jej część...
Znany chirurg Robert Knox próbuje zdobyć jak najwięcej ludzkich ciał, na których mógłby szkolić uczących się u niego młodych lekarzy. Dwóch miejscowych rzezimieszków postanawia to wykorzystać i zaczyna zabijać ludzi sprzedając ich ciała Knoxowi.
Agentom CIA, Griffowi (Elliott Gould) i Brulandowi (Donald Sutherland), zostaje powierzona sprawa dotycząca rosyjskiego tancerza baletowego (Michael Petrovitch). Ponieważ nie udaje im się zamknąć jej z powodzeniem, zostają skazani na śmierć przez własną agencję. Na dodatek już...