Scenariusz filmu zrealizowano na podstawie książki Jana Gerharda "Łuny w Bieszczadach". Bieszczady, rok 1946. Toczą się krwawe walki z ukraińskimi nacjonalistami i polskim podziemiem. Ogniomistrz Kaleń marzy o powrocie do domu, ale jego oddział pod dowództwem kapitana Wierzbickiego ściga...
Rok 1876. Poszukiwacze złota odkrywają złoża tego cennego kruszcu na terenach zamieszkałych przez Indian ze szczepu Dakota. Usiłują więc wypędzić prawowitych właścicieli tych ziem i zmusić ich do zamieszkania w odległym rezerwacie. Indianie bronią się, ale kiedy młody wódz...
