Rok 1876. Poszukiwacze złota odkrywają złoża tego cennego kruszcu na terenach zamieszkałych przez Indian ze szczepu Dakota. Usiłują więc wypędzić prawowitych właścicieli tych ziem i zmusić ich do zamieszkania w odległym rezerwacie. Indianie bronią się, ale kiedy młody wódz...
Scenariusz filmu zrealizowano na podstawie książki Jana Gerharda "Łuny w Bieszczadach". Bieszczady, rok 1946. Toczą się krwawe walki z ukraińskimi nacjonalistami i polskim podziemiem. Ogniomistrz Kaleń marzy o powrocie do domu, ale jego oddział pod dowództwem kapitana Wierzbickiego ściga...
