Chin Chin przywódczyni gangu "Zabójczych Pszczół" planuje zemstę na rodzinie Cao Leia (Jackie Chan). Udaje się jej zabić wszystkich jej członków oprócz Cao Leia, w którym się zakochuje.
Mi Wei (Jimmy Wang Yu) jest lokalnym bohaterem broniącym ludzi przed bandytami. Dzięki mocy swego niezwykłego miecza jest niemal niepokonany. Gdy dowiaduje się o tym Wa Wu-Bin (Jackie Chan), inny mistrz sztuk walki postanawia rozprawić się z młodzieńcem. Ale to jak szybko się przekonuje...
