XVI wiek. Dwunastoletni Tomasz wraz z rodziną mieszka w lesie. Tak dobrze poznaje obyczaje zwierząt i ptaków, że niektórzy podejrzewają, iż rozumie ich mowę. Po śmierci ojca chłopiec trafia na dwór kasztelana Baladora, gdzie ma opiekować się końmi. Tam po raz pierwszy spotyka się z...
Po zakończeniu służby wojskowej trzej awanturnicy Pankrác, Bimbác i Servác wyruszają w świat. Nie posiadają pieniędzy, ale mieszkające w lesie skrzaty obdarowują ich magicznymi przedmiotami, co szybko przysparza im problemów. W subtelnej parodii Oldřich Lipský miesza ze sobą...
