XIX-wieczny Nowy Jork. Po szesnastu latach spędzonych w sierocińcu Amsterdam, syn zamordowanego przywódcy gangu irlandzkich imigrantów, wraca do Five Points, by pomścić śmierć ojca. Jego zabójca, William Cutting zwany Billem Rzeźnikiem, sprawuje rządy w dzielnicy. Chłopak postanawia...
Lata 70. Przedmieścia Glasgow. Z powodu strajku dzielnica tonie pod zwałami śmieci. 12-latek podczas zabawy nad kanałem niechcący topi swojego rówieśnika. Zdarzenie, o którym wie tylko on, zmienia jego życie - bohater znika z domu na całe dnie, szuka towarzystwa miejscowych rozrabiaków.
