Akcja filmu toczy się w bliżej nieokreślonym kraju śródziemnomorskim. Podczas demonstracji ginie profesor uniwersytecki związany z ugrupowaniem lewicowym, Z. Zmarły był wprawdzie solą w oku rządzącej partii oraz sterowanej przez nią armii, ale sprawa wymaga przeprowadzenia śledztwa....
Nicholas Mallet to na co dzień skromny, nieśmiały urzędnik banku marzący o lepszym życiu. Pewnego dnia poznaje w parku i podrywa młodą, piękną kobietę Marie-Paule. To spotkanie nieoczekiwanie staje się początkiem wielu zmian w jego dotychczasowym szarym życiu. A dzięki podjętej...
Lata 30., Włochy. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) pracuje dla rządu jako tajny agent. Aby uzyskać wyższy status społeczny, żeni się z bogatą Giulią (Stefania Sandrelli). Dostaje nowe zadanie, ma rozpracować profesora Quadriego (Enzo Tarascio), mieszkającego w Paryżu działacza...