Przy stoliku w barze stary śpiewak samby i kompozytor Adoniran Barbosa opowiada młodemu kelnerowi historie o São Paulo, które już nie istnieje. Z sentymentem wspomina malocę, w której mieszkał z Jocą i Mato Grosso, ich pasję do Iracemy i inne postacie uwiecznione w jego sambach, kronikach...
Rok 1899, szybko rozwijające się brazylijskie São Paulo kilka lat po zniesieniu niewolnictwa. Trzy kobiety z rodziny Soares, niegdyś właścicielki ziemi i niewolników, przeprowadzają się do tętniącego życiem miasta. Zagubione po śmierci ostatniej służącej, z trudem odnajdują się w...
