Gorące budapeszteńskie lato. Licealista Abel przygotowuje się do egzaminu dojrzałości. Nie pomaga mu fakt, że całą uwagę kieruje w stronę swojej najlepszej przyjaciółki Janki, w której jest beznadziejnie zakochany. Dziewczyna z kolei żywi niespełnione uczucie do żonatego nauczyciela...
Do Królestwa Jerozolimy przybywa królowa Saby – Makeda, by ocenić, czy Salomon nadaje się na męża. Pragnąc jej zaimponować, wyraźnie oczarowany młody król łamie polecenie ojca i nieświadomie uwalnia demona Asmodeusza z podziemnego więzienia. Skazany na wygnanie przez tyrana, który...
