Harry Palmer, brytyjski agent specjalny o nie najlepszej reputacji, zostaje wysłany do Berlina z odpowiedzialną misją. Ma udzielić pomocy sowieckiemu pułkownikowi, który zasygnalizował chęć przejścia na stronę wroga. Palmer obmyśla intrygę, której głównym punktem jest fikcyjny...
Książę Prospero, dwunastowieczny despota, ma w życiu tylko jedną miłość - szatana. Po uwięzieniu swoich dwóch największych wrogów - Ludovico i Gino - poznaje piękną Francescę, która jest córką pierwszego, a narzeczoną drugiego z nich. Dziewczyna przybywa do księcia, by błagać...
Kontrowersyjny pisarz D.H. Lawrence (Ian McKellen), po niepowodzeniu literackim i nagonce cenzorów, przeprowadza się wraz z żoną Friedą (Janet Suzman) do USA. Para osiedla się w artystycznej kolonii w Taos, gdzie wspomaga ich finansowo bogata Mabel Dodge Luhan (Ava Gardner). Jednak u...