Rok 1870. S. Quentin Quale usiłuje dostać się na Dziki Zachód, ale brakuje mu pieniędzy na bilet. Na dworcu kolejowym spotyka dwóch naiwniaków, braci Rusty'ego i Joego Panello, od których próbuje wyłudzić potrzebną sumę. Rzekomi naiwniacy okazują się jednak wystarczająco cwani, aby...
Dobroduszny sędzia i urzędnik William Priest (w tej roli Charles Winninger) broni interesów mieszkańców Kentucky. Elita miasteczka ma jednak co do jego polityki mieszane uczucia i podczas kolejnych wyborów popiera nowego kandydata – Horacego K. Maydewa (Milburn Stone). Sędzia Priest musi...
Flip i Flap podróżują z grupą wędrownych Cyganów. Uciekając przed policją, ratują małą Arline, porwaną przed laty z zamku hrabiego Arnheima. Dorosła już Arline pomoże swym wybawcom, kiedy wpadną w kolejne tarapaty z policją...
