Flip i Flap podróżują z grupą wędrownych Cyganów. Uciekając przed policją, ratują małą Arline, porwaną przed laty z zamku hrabiego Arnheima. Dorosła już Arline pomoże swym wybawcom, kiedy wpadną w kolejne tarapaty z policją...
Właściciel klubu w mieście Port Inferno zawiera układ ze swą gwiazdą - piosenkarką Hazel Moon. Pozwoli na występ jej przyjaciołom Peterowi i Harveyowi, a w zamian za to ona umówi się na randkę ze swym wielbicielem, tajemniczym, wpływowym arabem. Zgodnie z umową Peter i Harvey...
