Rzeźnik Wing (Sammo Kam-Bo Hung), prócz swego podstawowego zajęcia, jest uczniem jednej z dwóch istniejących w mieście szkół kung-fu. Między ich właścicielami od dawna istnieje (mniej lub bardziej cicha) rywalizacja, przejawiająca się czy to w pomniejszych potyczkach uczniów, czy też...
Li Mak-Jan jest mistrzem miecza, który od kilku lat poszukuje legendarnego mistrza Hua, by w walce z nim sprawdzić swoje umiejętności. W trakcie swej wędrówki Li spotyka dawną miłość, obecnie poślubioną innemu. Zazdrosny mąż wysyła swego sługę, by zabił Li i zabrał mu miecz.
