Ameryka niedalekiej przyszłości. Jednym z najpopularniejszych wydarzeń medialnych jest transmisja dorocznego Wielkiego Marszu, w którym udział bierze pięćdziesięciu starannie wyselekcjonowanych nastolatków. Zasada jest prosta: kto zostaje w tyle, ten ginie. Marsz kończy się dopiero...
Dziewczyna i jej przyjaciele znajdują grę na strychu, która przywołuje istotę znaną jako The Midnight Man, która wykorzystuje ich najgorsze lęki przeciwko nim.
Czarnym bohaterem filmu jest psychopatyczny Mikołaj, który prowadzi swoja listę niegrzecznych ludzi. Każdy kto na nią trafi, wkrótce umrze. Staruszek w czerwonym kostiumie osobiście o to zadba.
