Ameryka niedalekiej przyszłości. Jednym z najpopularniejszych wydarzeń medialnych jest transmisja dorocznego Wielkiego Marszu, w którym udział bierze pięćdziesięciu starannie wyselekcjonowanych nastolatków. Zasada jest prosta: kto zostaje w tyle, ten ginie. Marsz kończy się dopiero...
Czarnym bohaterem filmu jest psychopatyczny Mikołaj, który prowadzi swoja listę niegrzecznych ludzi. Każdy kto na nią trafi, wkrótce umrze. Staruszek w czerwonym kostiumie osobiście o to zadba.
Dziewczyna i jej przyjaciele znajdują grę na strychu, która przywołuje istotę znaną jako The Midnight Man, która wykorzystuje ich najgorsze lęki przeciwko nim.