Harry Anders (Michael Caine) jest byłym agentem MI6. Niegdysiejszy as wywiadu prowadzi w centrum Londynu ekskluzywny klub jazzowy. Przypadek sprawia, że poznaje żonę amerykańskiego ambasadora, Stacy Mansdorfd, z którą wdaje się w burzliwy romans. Gdy zawodowa przeszłość kochanka...
Grupa hollywoodzkich producentów filmowych przygotowuje film o II Wojnie Światowej. Jednak już pierwszego dnia zdjęć, okazuje się, że odtwórca roli Winstona Churchilla – to śmierdzący cygarami stary aktor, a nie amant. Operatywni producenci postanawiają zatrudnić nowego aktora, który...
