Film ten jest serią pełnych dramatyzmu, malowniczych opowieści o historii Słowaków. Przedstawia losy mieszkańców wyimaginowanego miasteczka, gdzieś w byłej Czechosłowacji.
Sfrustrowany anioł zrywa jabłko z drzewa wiedzy Boga i… upuszcza je na ziemię. Teraz musi wybrać się na poszukiwania w świecie ludzi. Towarzyszy mu niesforny diabeł.
Lato 1938, prowincjonalne czeskie miasteczko. Mieszka tu żydowska rodzina lekarza Jacoba Silbersteina. Na przekór okupacyjnej rzeczywistości Jacob stara się żyć jak dawniej. Dopiero samobójcza śmierć brata pod wpływem prześladowań odbiera mu złudzenia. Pewien młody Anglik, Nicholas...