Berlin, rok 1931. Jakob Fabian pracuje w dziale reklamy fabryki papierosów, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne ze swoim bogatym przyjacielem. Kiedy mężczyzna poznaje pewną siebie Kornelię, zakochuje się w niej. Udaje mu się nawet na chwilę porzucić pesymistyczne...
Dzięki sile miłości ostatni rok życia Franza Kafki (Sabin Tambrea) staje się jego najszczęśliwszym. Znany pisarz nigdy wcześniej nie mógł sobie pozwolić na intymność, cierpi na gruźlicę i jest zależny od swojej nadopiekuńczej rodziny. Latem 1923 roku poznał Dorę Diamant...
