John Russell (Paul Newman) - biały wychowany przez plemię Apaczów, musi zmierzyć się ze społeczeństwem, którym gardzi. Po sprzedaży domu zostawionego mu przez ojca, wyjeżdża z miasta dyliżansem pełnym bigoteryjnych pasażerów, którzy nalegają, by podróżował razem z woźnicą...
Tom Rath to były oficer, który po drugiej wojnie światowej zajmuje się pracą w stacji telewizyjnej. Zatrudniony przez dużą sieć, Tom ma za zadanie układanie przemówień dla jej prezesa, Ralpha Hopkinsa. Wkrótce zaczyna sobie zdawać sprawę, że sukces zawodowy Ralpha dokonuje się...