1875 r. Na granicy między terytoriami Komanczów i Meksyku wciąż dochodzi do konfliktów i obustronnych ataków. Meksykańska armia okazuje się bezsilna wobec brutalnych napaści Indian na mężczyzn oraz porwań ich żon i dzieci. Jednocześnie wielu Amerykanów z Nowego Meksyku uprawia krwawy...
Rok 1880. Rudowłosa lekarka Julia Winslow Garth (Greer Garson) opuszcza Boston w poszukiwaniu lepszego życia. Kobieta zabiera ze sobą najnowsze wynalazki medycyny, takie jak stetoskop i... nowe teorie dotyczące walki z chorobami. Garth udaje się do Santa Fe, gdzie otwiera małą przychodnię....
Przed śmiercią Morgan powierza wszystkie zarobione pieniądze byłemu kryminaliście i jednocześnie zaufanemu pracownikowi Frankowi. Prosi go by podjął się dostarczenia pieniędzy swojej żonie Lindy, która mieszka w Sonorze. Podczas podróży do Meksyku Frank jest ścigany przez łowcę...
Ustabilizowane życie wykładowcy nauk politycznych, Johna T. Bookera (Chuck Norris), zostaje brutalnie przerwane przez polityczne rozgrywki. John T. Booker jako były przywódca "Czarnych Tygrysów" w Wietnamie, przez swą wiedzę o prawdzie tamtych wydarzeń, znajduje się na "czarnej liście"...