1875 r. Na granicy między terytoriami Komanczów i Meksyku wciąż dochodzi do konfliktów i obustronnych ataków. Meksykańska armia okazuje się bezsilna wobec brutalnych napaści Indian na mężczyzn oraz porwań ich żon i dzieci. Jednocześnie wielu Amerykanów z Nowego Meksyku uprawia krwawy...
Rok 1880. Rudowłosa lekarka Julia Winslow Garth (Greer Garson) opuszcza Boston w poszukiwaniu lepszego życia. Kobieta zabiera ze sobą najnowsze wynalazki medycyny, takie jak stetoskop i... nowe teorie dotyczące walki z chorobami. Garth udaje się do Santa Fe, gdzie otwiera małą przychodnię....
Przed śmiercią Morgan powierza wszystkie zarobione pieniądze byłemu kryminaliście i jednocześnie zaufanemu pracownikowi Frankowi. Prosi go by podjął się dostarczenia pieniędzy swojej żonie Lindy, która mieszka w Sonorze. Podczas podróży do Meksyku Frank jest ścigany przez łowcę...
