Despotyczny właściciel studia filmowego, Zitz, ogłasza konkurs na największego filmowego kochanka świata, zdolnego przyćmić sławę samego Rudolfa Valentino. Rudy Valentine - bezrobotny piekarz i zarazem pechowiec - przekonany o drzemiącym w nim talencie dramatycznym, wyrusza na podbój...
Kapitan policji Warren "Rip" Murdock próbuje wyjaśnić zagadkę śmierci swojego przyjaciela Johnny'ego Drake'a. Jadący pociągiem do Waszyngtonu Johnny znika w tajemniczych okolicznościach. Wkrótce zostają znalezione jego zwłoki. Podążający jego tropem Murdock odkrywa, że Johnny...
