Joseph Barbera filmy

Tańczący niedźwiedź ucieka z pochodu karnawałowego, po czym chowa się w domu Toma i Jerry'ego. Kot próbuje go złapać, by dostać nagrodę.

Do Toma przyjeżdża kuzyn, który panicznie boi się myszy. Widząc słabość kota, Jerry próbuje straszyć go przy każdej okazji.

Pod nieobecność pracodawców opiekunka dziecka rozmawia przez telefon zamiast wypełniać obowiązki, co zmusza Toma i Jerry'ego do pilnowania bobasa.

Uciekając przed Tomem, Jerry chowa się w ramionach innego kota. Wówczas drapieżniki zaczynają walczyć o posiłek.

Kiedy Tom znęca się nad Jerrym, zdesperowana mysz prosi o pomoc silnego kuzyna, Muskuła.

Spike dokładnie myje swojego synka, ale w trakcie gonitwy za Jerrym Tom ochlapuje szczeniaka błotem. Zdenerwowany buldog zaczyna wygrażać kotu.

Tom wynajmuje speca od łapania myszy, by pozbyć się Jerrego.

Spike zabiera syna na piknik. Nie wie, że Jerry chowa się w ich koszyku, przez co Tom ciągle przeszkadza psom odpoczywać.

Spike uczy syna, że pies musi być najlepszym przyjacielem człowieka, głęboko zakopywać kości oraz jak gonić koty. W praktyce szczeniaczek ma przestraszyć Toma.

Podczas Wigilii Bożego Narodzenia Jerry ogląda prezenty. Bawiąc się nimi, myli Toma z pluszakiem i zaczyna uciekać.

Po zalaniu kuchni Jerry i Nibbles zamrażają wodę, by zrobić lodowisko. Kiedy Tom widzi myszy, przerywa im zabawę, rzucając się na nie.