Micheal Rayner (Christopher Lee) jest ekskomunikowanym księdzem, który założył sektę wyznawców diabła. Pod jej wpływem są Anna (Honor Blackman), David (Anthony Valentine) oraz Henry Beddows (Denholm Elliott), który oddał pod opiekę Raynera swoją córkę, młodziutką Catherine...
Bawaria, ok. 1830 r. Po śmierci żony hrabia Zorn, pada ofiarą przesądów, wierząc, że rzucono na niego klątwę. Zabrania swoim dzieciom opuszczania zamku i wzywa kontrowersyjnego specjalistę w dziedzinie nauk okultystycznych. Jego praktyki przerażają mieszkańców wioski. Kierowani...
Oparta na opowiadaniu Edgara Allana Poe mrożąca krew w żyłach historia dwóch braci, Edwarda (Alister Williamson) i Juliana (Vincent Price). Wyruszają oni do Afryki w celach turystycznych. Niestety z niewiadomych powodów miejscowa ludność nagle zaczyna się wobec nich wrogo zachowywać....
