Młody Cheng Li (Bruce Lee) przyjeżdża z prowincji do Bangkoku, gdzie dzięki pomocy krewnych znajduje pracę w fabryce lodu. Wkrótce odkrywa, że zakład jest tylko przykrywką dla przestępczej działalności narkotykowego gangu. Każdego kto odkryje prawdę i stanie im na drodze, czeka...
Wah zajmuje się „windykacją” dłużników mafii, stara się równocześnie sprawować pieczę nad swym przyjacielem Fly’em. Do miasta przybywa kuzynka Ngor, która na czas swojego leczenia zamieszkuje u Waha. W specyficzny dla siebie sposób wpływa na jego życie. Kiedy wyjeżdża, Wah nie...
Reaktywowane są zawody gdzie mistrzowie kung-fu walczą z zawodnikami ninja. Najważniejszym i zarazem decydującym pojedynkiem ma być walka Chińczyka Ching Wan'a (Damian Lau) z Japończykiem Hashimoto (Norman Chu). Nie wiedzą, że są marionetkami w ważniejszej grze.
