Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
12-letnia Bailey mieszka ze swoim samotnym ojcem Bugiem i bratem Hunterem w squacie w North Kent. Bug nie ma zbyt wiele czasu dla swoich dzieci, a Bailey, która zbliża się do okresu dojrzewania, szuka uwagi i przygód gdzie indziej.
