William Hanna filmy

Zdenerwowany Tom postanawia otruć Jerry'ego. Gdy mysz wypija sporządzoną przez niego i ukrytą w mleku miksturę, zmienia się nie do poznania.

Przyjaciółka pani domu zostawia pod jej opieką śliczną kotką. Tom od razu się zakochuje i próbuje zaimponować gościowi.

Tom poluje na Jerry'ego, ale głodny jastrząb sprząta mu zdobycz sprzed nosa. Wówczas kot przebiera się za samicę ptaka i zaczyna z nim flirtować, żeby odbić mysz.

Jerry przeszkadza Tomowi w odpoczynku na plaży. Wściekły kot próbuje złapać mysz i wpada do morza, gdzie poznaje wiele ciekawych stworzeń.

Tom próbuje poderwać Toots, tańcząc i dając jej w prezencie Jerry’ego. Nie imponuje to kotce, która zauważa go dopiero, gdy zakłada on modny garnitur.

Świeżo wyklutej kaczuszce wydaje się, że kot Tom jest jej mamą. Jerry próbuje przemówić ptaszkowi do rozsądku, ale ten uparcie ignoruje mysz.

Odwiedzając Neapol, Tom i Jerry spotykają mysz, która ich rozpoznaje oraz pokazuje zabytkowe miasto. Za przyjaciółmi podąża jednak gang miejscowych psów.

Meloman Jerry mieszka w domu Johanna Straussa. Chcący złapać go Tom próbuje wykorzystać mysie pasje przeciwko niemu.

Głodny Tom ma ochotę na potrawkę ze złotej rybki. Jerry usiłuje przeszkodzić kotu w zjedzeniu przyjaciela.

Tom jako rozbitek spotyka na wyspie Jerry'ego, z którego zamierza przyrządzić zupę. Ten jednak udaje groźnego tubylca, zmylając tym samym kota.

Tom zatrudnia się jako kot do towarzystwa dla starszej pani. Zwierzak nie zdaje sobie sprawy, że kobieta skrywa mroczną tajemnicę.

Małżonkowie posiadający psa i kota, chcąc zaoszczędzić, postanawiają pozbyć się jednego ze zwierząt. Jest to początek rywalizacji o względy właścicieli między pupilami.