Kapitan Jerry próbuje nauczyć syna przyjaciela, Tuffy'ego, bycia muszkieterem. Jest to trudne, ale mała myszka się nie poddaje i chce udowodnić swoją wartość, walcząc z Tomem.
W trakcie zwiedzania słynnej Świerkowej Gęsi – muzealnego samolotu – miś Yogi i jego przyjaciele zostają zatrzaśnięci na pokładzie. Nagle maszyna wzbija się w powietrze… Podczas lotu pasażerowie dowiadują się o więzionych zwierzętach – chcą natychmiast podążyć im z pomocą.
Tom, wirtuoz fortepianu, daje koncert recitalowy, wykonując "Rapsodię węgierską" Franciszka Liszta. Oznacza to brutalną pobudkę dla Jerry'ego, który wewnątrz fortepianu stworzył sobie miejsce do spania. Mysz postanawia za wszelką cenę przerwać koncert Tomowi.
Tom poluje na Jerry'ego, ale głodny jastrząb sprząta mu zdobycz sprzed nosa. Wówczas kot przebiera się za samicę ptaka i zaczyna z nim flirtować, żeby odbić mysz.
Małżonkowie posiadający psa i kota, chcąc zaoszczędzić, postanawiają pozbyć się jednego ze zwierząt. Jest to początek rywalizacji o względy właścicieli między pupilami.