Rok 1893. Do prowadzonego przez siostry zakonne sierocińca w d'Obazine ojciec przywozi dwie nastoletnie córki: Gabrielle i Adrienne. Po opuszczeniu placówki zarabiają na życie, wykonując poprawki krawieckie, a wieczorami śpiewają w miejscowym kabarecie. Gabrielle marzy o karierze...
Karen, duńska fotografka, żyje od jednej sesji zdjęciowej do drugiej. W Paryżu spotyka mężczyznę, który wcześniej nawiedzał ją w snach. Kobieta jest zafascynowana nieznajomym. Jest nim polski wykładowca, Maciej. Karen nawiązuje z nim romans, chociaż ten związek od początku nie ma...
