Poetycki film psychologiczny. Zapłakana dziewczyna próbuje popełnić samobójstwo na paryskim moście. Powstrzymuje ją cyrkowiec, który właśnie szukał asystentki do swego programu estradowego. Dziewczyna przyjmuje jego zaproszenie, zaczynają występować razem.
Rok 1893. Do prowadzonego przez siostry zakonne sierocińca w d'Obazine ojciec przywozi dwie nastoletnie córki: Gabrielle i Adrienne. Po opuszczeniu placówki zarabiają na życie, wykonując poprawki krawieckie, a wieczorami śpiewają w miejscowym kabarecie. Gabrielle marzy o karierze...
Karen, duńska fotografka, żyje od jednej sesji zdjęciowej do drugiej. W Paryżu spotyka mężczyznę, który wcześniej nawiedzał ją w snach. Kobieta jest zafascynowana nieznajomym. Jest nim polski wykładowca, Maciej. Karen nawiązuje z nim romans, chociaż ten związek od początku nie ma...
