Paryż, lata sześćdziesiąte XX wieku. Wpływy Madame Claude wykraczają daleko poza świat prostytucji, dopóki pewna zamożna młoda kobieta nie zaczyna zagrażać jej imperium.
Paul i jego żona Sali, czarnoskórzy Francuzi, mogą w końcu adoptować upragnione dziecko. Kiedy chłopiec okazuje się biały, w ich życiu powstaje niezły galimatias.
