Po wielu latach niewidywania się Anna i jej dawna szkolna dręczycielka, Jasmine, spotykają się przypadkowo, gdy Jasmine przyprowadza swoją córkę na zajęcia taneczne Anny. Spotkanie zmienia wesołą lekcję tańca w starcie o utrzymanie pozycji, w którym emocje zaciemniają osąd Anny.
Piękny letni dzień w Dolinie Muminków. Nagle osa żądli Moomintrolla, który zachoruje i musi zostać w łóżku. Aby go pocieszyć, Muminka opowiada o swoich młodzieńczych przygodach; jego niezrozumiane dzieciństwo, ucieczka z sierocińca i historyczne spotkanie z wynalazcą Hodgkinsem.
