Mistrz Wong Fei-hung (Jet Li) otwiera nową szkołę kung-fu. Niestety, budynek który wybrał sąsiaduje z miejscowym domem publicznym, co zwiastuje kłopoty. I faktycznie pewnego dnia mistrz odkrywa, że jeden z generałów używa tego lokalu do handlu młodymi dziewczętami. Nie mogąc się z...
Arogancja Font Sai Yuka względem Manchu sprowadza go do zemsty na klasztorze Shaolin. Pomimo wielkich umiejętności, nie jest w stanie sprostać Mistrzowi San Te, twórcy 36 komnaty Shaolin. Pokonany Fong ucieka z więzienia i spotyka się z gubernatorem, od którego otrzymuje prawo...
Dwie policjantki z Hongkongu Ida (Pan Pan Yeung) i Hon (Kara Hui), przejmują japońskiego bossa, który powrócił z siedmioletniego wygnania, by odzyskać utraconą władzę.
